NAND和HDD制造商在整个2023年的销售额都有所下降，HDD每个季度的出货量都在下降，NAND的价格也在暴跌。专家们认为市场将在今年下半年开始好转，但这一预测从未实现。尽管如此，他们相信这个周期将在2024年发生转变——这在很大程度上要归功于生成人工智能的持续流行。
需求的减少源于疫情期间HDD和基于NAND的存储的过度购买。不久之后，科技公司的经济变得动荡，导致微软等大型HDD和NAND消费者解雇了数千名工人。
随着2023年的进展，希捷等公司在2022年底裁员3000人，报告称看到了潜在的复苏迹象。但截至10月，该公司报告称，2024年第一季度的收入为14.5亿美元，而2023年为20.35亿美元，首席执行官戴夫·莫斯利指出，这是“下行周期比典型的要长”。
虽然生成式 AI 成为 2023 年的主要 IT 焦点，但这种热潮并没有支撑存储介质制造商。至少现在还没有。专家认为，人工智能将在 2024 年开始从其增长阶段转向生产阶段，他们预计当这种情况发生时，存储硬件需求将上升。
人工智能支出
2023 年，供应商在存储硬件创新方面几乎没有产出什么。希捷执行副总裁兼首席商务官B.S. Teh表示，这是由于生成式人工智能的爆炸式增长，因为公司将资本支出预算从存储等转向支持人工智能技术。
“每个人都在争先恐后地投资和提供人工智能服务来满足需求，”Teh说。“它减慢了存储的恢复速度。”但是，他补充说，这可能有助于明年的存储。
2023 年的另一个故事揭开了序幕。Gartner分析师Joe Unsworth表示，虽然使用闪存的AI服务器需要更快的存储速度，但它们并不需要更多的存储。相反，在闪存方面，AI 服务器需要具有高性能的中端容量。这进一步降低了存储量。
“人工智能服务器非常昂贵，购买这些服务器]是许多通用服务器的结果，”他说，并指出通用服务器往往使用更多的存储空间。
Unsworth说，许多AI模型都是预先训练的，因此它们不需要大量的前期存储来运行它们。但是它们确实需要花钱 -- 这是 IT 预算转移到存储以外的其他方面的另一个地方。
硬盘驱动器仍在挣扎
将资金从存储转移出去的不仅仅是人工智能。希捷和西部数据这两家全球最大的硬盘供应商在2023年的收入和销售额仍有所下降。经济下滑是由科技公司的经济动荡和疫情期间的库存造成的，这为一些显著的市场变化提供了背景。
今年3月，占据HDD市场约20%份额的东芝被私有化。今年4月，希捷因向华为提供硬盘而被发现违反了美国商务部的实体清单，并被处以3亿美元的罚款。然后，在10月，西部数据的领导层解释了将公司一分为二的计划，一家公司专注于硬盘，另一家专注于固态硬盘；WD拆分将发生在2024年下半年。
随着HDD销量的下降，对基板的需求下降，裁员似乎是公司会做的事情，”Coughlin说。
据Futurum Group分析师Dave Raffo称，HDD供应商面临的最大问题是，他们的主要客户是主要的云提供商，包括AWS和Azure。他们可能会在一两个季度内下达大量订单，然后降低产量，2020 年和 2021 年就是这种情况。
“当你最大的客户只有少数客户时，他们暂停购买，这会损害增长，”Raffo说。
更少的销售和更便宜的媒体似乎预示着硬盘的厄运，但供应商看到了他们产品的光明未来。希捷的Teh表示，虽然基于NAND的介质（如SSD）在性能和密度方面不断提高，但高达90%的业务数据仍存储在硬盘上。
事实上，IDC分析师Ed Burns表示，HDD市场似乎有望在下个季度获得动力。
“我认为我们在这方面看到了一些希望的曙光，”他说。
伯恩斯说，潜在转变的一个原因是，主要云供应商的需求一直在下降，但似乎正在回升。
NAND需求下降
与 HDD 一样，NAND 在 2023 年的需求有所下降，部分原因是大流行过剩，部分原因是客户端对 PC、笔记本电脑和其他设备的整体消费者需求放缓。这成为铠侠和西部数据合并谈判的背景，这些谈判后来破裂，供应商在即将推出的产品上市之前就强调了这些产品。全球最大的SSD供应商三星也在2023年减产，以更好地满足需求。
与HDD供应商非常相似，NAND闪存供应商在销售方面已经变得依赖云公司，Objective Analysis总经理兼半导体分析师Jim Handy表示。
“云计算公司倾向于一起行动，......因此，当他们同时停止购买一段时间时，这对半导体来说是灾难性的，“Handy说。
分析公司TrendForce报告称，NAND市场在2023年第三季度的收入增长了2.9%，预计2023年第一季度将再增长20%。Gartner预测，整个NAND市场也将从2023年的38.8%下降到2024年的49.6%。
AI、存储和2024
Teh表示，随着客户进入建立人工智能的初始阶段并进入生产阶段，他们将需要大型语言模型（LLM）和研究数据的存储，这将推动对存储的需求回升。
他说：“（生成人工智能的）重点一直放在计算和人工智能基础设施方面。一旦建成，存储需求就会开始流动。”
Teh 说，存储硬件现在已经准备好与 AI 一起工作。但是，如何构建硬件是另一回事。用于训练 LLM 的数据需要保存，并且客户需要以良好的总拥有成本提供密集存储。这就是Teh认为HDD在面密度增加方面发挥关键作用的地方，例如HAMR，它将在更少的设备上存储更多的数据并使用更少的功率。
希捷已经在朝着这个方向前进。本周，它发布了一款新的硬盘，即 SkyHawk AI 24 TB HDD，为与 AI 驱动的应用程序配合使用的监控硬盘带来高容量。
Unsworth说，与HDD一样，闪存也有望因AI而发生变化。
“当你获得更多的数据点并希望改进这些模型时，你最终将需要大量的存储，”Unsworth说。
专家表示，这些数据将需要存储在某个地方，这将再次为存储介质制造商带来机会。
