由于 AI 服务器对固态硬盘 (SSD) 的需求，NAND 闪存行业的收入正在掀起增长浪潮，这意味着随着 OEM 急于囤积组件，买家的价格将上涨。
根据市场观察机构TrendForce集邦咨询的数据，最新数据显示，今年第一季度全球NAND闪存收入增长28.1%，达到147.1亿美元。
| 公司 | 2024 年第一季度收入 | 收入 （环比） | 市场份额：2024年第1季度 | 市场份额：2023年第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 三星 | 54亿美元 | 28.6% | 36.7% | 36.6% |
| SK集团（SK海力士、Solidigm） | 32.72亿美元 | 31.9% | 22.2% | 21.6% |
| 铠侠 | 18.22亿美元 | 26.3% | 12.4% | 12.6% |
| 微米 | 17.20亿美元 | 51.2% | 11.7% | 9.9% |
| WDC系列 | 17.05亿美元 | 2.4% | 11.6% | 14.5% |
| 别人 | 7.906亿美元 | 41.2% | 5.4% | 4.8% |
| 总 | 147.096亿美元 | 28.1% | 100% | 100% |
2024年Q1品牌NAND闪存厂商销量排行榜
该公司表示，这得益于对企业级SSD的需求，以配备用于AI处理的服务器，该需求始于2月份，随后导致了大量订单。
作为回应，PC和智能手机供应商开始增加库存水平以应对价格上涨，此举推高了NAND闪存的成本，并提高了出货量。
第二季度的出货量似乎将略有变化。TrendForce集邦咨询表示，消费者需求仍低于预期，而PC和智能手机制造商已大幅提高NAND库存水平，导致采购政策更加保守。
另一方面，不断膨胀的企业级SSD订单继续将NAND闪存的平均价格推高15%，导致分析师预测第二季度NAND收入将环比增长10%。
在闪存芯片制造商中，三星保持了市场的领先地位，与上一季度相比，收入增长了28.6%，达到54亿美元。尽管对第二季度消费者订单前景持谨慎态度，但TrendForce集邦咨询预测，通胀导致的NAND闪存合约价格将使三星的营收再增长20%。
排名第二的SK集团，包括SK海力士和Solidigm，由于智能手机和服务器供应商的订单增加，收入增长了31.9%，达到32.7亿美元。预计出货量也将增长，导致第二季度收入再次增长约20%。
东芝的前内存业务铠侠以18.2亿美元的NAND闪存收入排名第三。尽管该公司的出货量受到上一季度减产的影响，但季度增长率为26.3%。TrendForce集邦咨询预计，第二季度营收也将增长约20%，这得益于更灵活的定价，这将推动其企业级SSD出货量。
美国芯片制造商美光(Micron)刚刚超越西部数据(Western Digital)，在第一季度排名第四。据说该公司受益于略低于竞争对手的价格，导致收入增长 51.2% 至 17.2 亿美元。
根据TrendForce集邦咨询的数据，西部数据第一季度的出货量受到零售市场需求下降的打击。尽管如此，NAND合同价格的上涨导致收入增长了2.4%，达到17.1亿美元。
TrendForce集邦咨询表示，西部数据旨在提升其企业级SSD产品线，以推动未来增长，但由于企业产品验证时间较长，短期出货量增长前景有限，预计第二季度营收将持平。
而且，由于人工智能需求，不仅仅是企业级固态硬盘经历了价格上涨。正如The Register上个月报道的那样，由于需要存储大量数据进行AI训练，大容量旋转硬盘的价格也有所上涨。
由于大流行期间订单下降，硬盘产量在过去两年中减少了多达 20%，制造商现在对需求的突然上升毫无准备。
