据台湾《工商时报》报道,铠侠计划于2024年12月启动减产措施,这一举措预计将对NAND Flash市场产生重要影响,有助于稳定或反转持续下滑的产品价格。业内分析指出,虽然NAND Flash整体价格在第四季度有所下跌,但服务器需求仍然是市场的支撑力,预计2025年企业级SSD市场需求将在逐步恢复中带动价格回升。
NAND Flash市场现状与价格走势
根据市场研究机构TrendForce的最新预测,尽管企业级SSD产品价格在第四季度可能维持平稳,但除这类产品外,其他类别的NAND Flash产品合约价格已经开始走跌。这一变化主要是由于整体市场需求放缓和过剩产能的影响。然而,服务器需求依然强劲,预计将继续推动NAND Flash的需求,尤其是4TB和8TB的企业级SSD,预计在2025年将逐渐回暖,这也为市场带来了些许希望。
铠侠的业绩增长与市场策略
铠侠在这一波市场波动中表现较为强劲。根据TrendForce的报告,铠侠受益于美系智能手机的生产旺季以及企业级SSD出货量的增长,整体出货容量同比增长9%,营收达26.62亿美元(约合192.96亿元人民币),环比增长14.4%。这一表现得益于其在提升出货量的同时,也通过提高平均销售单价来进一步增加收入。随着企业级SSD需求的增加,铠侠在市场中的份额可能会进一步扩大。
减产措施的意义与供应面影响
目前,NAND Flash的主要生产厂商,如铠侠、三星等,产能利用率已经接近满负荷状态。然而,2025年预计将低于以往的资本支出水平,产能增长将趋于放缓。业内分析认为,尽管生产厂商在产能上保持高位,但为了保持价格稳定,它们可能采取减产策略。这种减产将有助于平衡供应过剩的市场局面,避免价格进一步下跌。除铠侠外,三星等大型厂商也可能采取类似的减产措施来维持市场的稳定。
长江存储与未来的市场挑战
与此同时,长江存储也在加大产能扩张力度,预计到2025年,其月产量将提升至135Kwpm(每月晶圆),但这一增量预计仅占全球市场投片量的8-10%。因此,尽管长江存储的产能扩展将提升其市场竞争力,但短期内其对NAND Flash价格的影响相对有限。